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如何初始客户、供应商、合同数据?

唐旭升 发表于 2023年8月15日 16:25 | 用户指南
       数据初始一般都采用批量导入的方式,只有对应的管理员才有导入的权限,客户管理员、供应商管理员、合同专员可导入对应权限的数据。PS:因合同信息当中的签约方需要用到客户信息或者供应商信息,所以需先导入客户信息及供应商信息之后才能导入合同信息。
      
                     【客户管理页面】

点击【客户资料模板下载】

                                          

【客户信息导入页面】

【客户导入模板】格式不允许及列信息不允许修改及删除,加*红色标示列为必填项。客户信息录入完毕进入上图【客户信息导入页面】,点击上传选择完善好的模板保存即可。

        

【客户导入模板】

PS:供应商信息、合同信息导入与客户信息导入方式一致,所以不再重复介绍,但是需要注意的是:合同导入只是导入了合同的基本信息,履约明细及以往的收付款情况需要导入之后逐条操作

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